「取り込む」を押すと、集計→グラフ→帳票PDFまでの流れを体験できます。右のパネルで自動実行を設定すれば、翌月からは何もしなくても帳票が届きます。
| 実行日時 | 帳票 | 送付先 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 7/13（月）8:00 | 日次売上速報 | 経理チャット | 成功 |
| 7/7（火）9:00 | 週次 店舗別売上レポート | 社長メール・経理チャット | 成功 |
| 7/1（水）9:00 | 月次売上報告書（6月度） | 社長メール | 成功 |
| 7/1（水）9:05 | 月次在庫棚卸表（6月度） | 経理チャット | 成功 |
毎月・毎週くり返している「Excelを開いて、コピペして、集計して、体裁を整えて、送る」という資料づくりを、データを置くだけの全自動に置き換える仕組みです。帳票の見た目は、今お使いのフォーマットをそのまま再現します。
対象: 月末・月初に集計資料づくりで残業が発生している事業者様。レジ・販売システム・勤怠などからCSVは出せるが、その先が手作業になっている方。
| 機能 | できること | ライト¥60,000 | 標準¥105,000 | しっかり¥180,000 |
|---|---|---|---|---|
| Excel/CSV取込・自動集計 | ファイルを置くだけで決まったルールで集計 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 帳票PDF自動生成 | 御社の現行フォーマットを再現してPDF出力 | ◯ | ◯ | ◯ |
| グラフ・ダッシュボード化 | 推移グラフ・構成比を自動で可視化 | － | ◯ | ◯ |
| 定期自動実行 | 毎日/毎週/毎月、決まった時刻に全自動で作成 | － | ◯ | ◯ |
| メール・チャット自動送付 | できた帳票を決まった宛先へ自動でお届け | － | ◯ | ◯ |
| 複数システムのデータ結合 | 売上×勤怠×在庫など、別々の出所をまとめて集計 | － | － | ◯ |
| 異常値の自動検知アラート | 「先月比で急減」等を見つけて自動で通知 | － | － | ◯ |
※ 価格は人日単価3万円時点の税抜。
| データ | 主な項目 |
|---|---|
| 取込データ | 取込日時・ファイル名・行数・取込元（レジ/販売/勤怠 等） |
| 集計結果 | 期間・店舗/部門別の集計値・前月/前年比較 |
| 帳票テンプレート | 帳票名・レイアウト定義・出力形式（PDF/Excel） |
| 実行スケジュール・履歴 | 実行時刻・対象帳票・送付先・成否 |
| ステップ | 内容 | 期間の目安（標準） |
|---|---|---|
| ① 現行帳票の確認 | 今お使いのExcel・帳票の見本を拝見し、集計ルールを整理 | 1回（60分） |
| ② フォーマット再現 | 現行帳票と同じ見た目のテンプレートを作成 | 3〜4日 |
| ③ 自動化の構築 | 取込→集計→帳票生成→送付の自動処理を構築 | 4〜5日 |
| ④ 並走検証 | 1ヶ月分を手作業の結果と突き合わせて数字が一致することを確認 | 2〜3日 |
| ⑤ 運用開始 | 自動実行スケジュールを有効化。操作説明つき | — |
合計 約2週間で運用開始（標準グレードの場合）。公開後の保守は月額 ¥15,000〜（任意）。