サイドバーの「顧客一覧」「フォロー予定」「ダッシュボード」もクリックで画面が切り替わります。パイプラインでは案件カード→対応履歴が開き、「次の段階へ進める」で右の列へ移動。その操作結果はダッシュボードの数字にそのまま反映されます。
| 日付 | 会社 | やること | 状態 |
|---|---|---|---|
| 7/6（月） | 田中工務店 | 訪問後の御礼メール送信 | 完了 |
| 7/7（火） | 株式会社アオイ商事 | 見積送付後のフォロー架電 | 完了 |
| 7/8（水） | 有限会社みどり食品 | 見積内容の最終確認 | 今日 |
| 7/8（水） | さくら美容室 | 導入時期のご相談 | 今日 |
顧客情報・商談の進み具合・対応履歴を一元管理し、「あの件どうなった？」「フォローを忘れていた」をなくす仕組みです。担当者の頭の中や個人のメモ帳にある情報を、会社全体で見える形に置き換えます。
対象: 営業情報が担当者の頭の中やExcel・名刺入れに散らばっている事業者様。誰がいつ何を対応したかを、みんなで確認できるようにしたい方。
| 機能 | できること | ライト¥105,000 | 標準¥180,000 | しっかり¥285,000 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客台帳 | 会社名・担当者・連絡先を一覧管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 対応履歴の記録 | 電話・訪問・メール等のやり取りを時系列で記録 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 検索・絞り込み | 会社名・担当者・状態などで一瞬に絞り込み | ◯ | ◯ | ◯ |
| 商談パイプライン（かんばん） | 見込み〜受注までの進捗をカードで見える化 | － | ◯ | ◯ |
| フォロー予定・漏れ通知 | 次にやることの予定を登録し、通知で漏れを防止 | － | ◯ | ◯ |
| 営業ダッシュボード | 受注額・成約率・ステージ別見込みをグラフで把握 | － | ◯ | ◯ |
| 名刺・既存ExcelのCSV取込 | 今お持ちの顧客データをそのまま取り込み | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール送信履歴の自動記録 | 送ったメールを顧客ごとの履歴に自動で残す | － | － | ◯ |
| 担当者ごとの権限管理 | 「閲覧のみ」「編集可」を人ごとに使い分け | － | － | ◯ |
※ 価格は人日単価3万円時点の税抜。
| データ | 主な項目 |
|---|---|
| 顧客 | 会社名・担当者・電話/メール・出会い方・登録日 |
| 商談 | 案件名・金額・ステージ（見込み〜受注）・次回アクション日 |
| 対応履歴 | 日時・種別（電話/訪問/メール等）・内容メモ・担当者 |
| フォロー予定 | 予定日・対象顧客・やること・状態（未対応/完了） |
| ステップ | 内容 | 期間の目安（標準） |
|---|---|---|
| ① ヒアリング | 普段の営業の流れ（出会いから受注まで）を伺う | 1回（60〜90分） |
| ② 段階（ステージ）設計 | 貴社の営業スタイルに合わせてパイプラインの段階を設計 | 3〜5日 |
| ③ 構築 | 顧客台帳・パイプライン・フォロー通知を構築 | 1〜1.5週間 |
| ④ 既存顧客データ移行 | 名刺・既存Excelのデータをそのまま取り込み | 1〜2日 |
| ⑤ 運用開始 | 本公開。操作説明つき | — |
合計 約3週間で運用開始（標準グレードの場合）。公開後の保守は月額 ¥15,000〜（任意）。